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來源：中信建投證券
經歷了此前中期調整的完成，近期上證指數八連陽傳遞了積極信號，我們認為A股跨年行情已經啟動。在機構投資者的一致樂觀預期下，明年春季躁動行情有望提前；海外AI模型調整結束，美國戰略重心西遷，海外流動性和風險持續改善；近期十五五產業政策與事件密集發布，投資者政策預期高漲；以上三大預期共同推動市場跨年行情啟動。
中期行業配置方面，重點關注具有一定景氣催化的有色金屬和AI算力，市場熱點仍然以商業航天為主，次要熱點主線包括海南自貿區、可控核聚變和人形機器人。
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